Amundi SGR, NRC Capital e Azimut acquisiscono Alimac, leader globale nelle soluzioni di packaging sostenibile

COMUNICATO STAMPA

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“Amundi SGR, NRC Capital e Azimut acquisiscono Alimac, leader globale nelle soluzioni di packaging sostenibile”

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Milano, 1 agosto 2025 — Un consorzio di investitori istituzionali, tra cui Amundi SGR e NRC Capital Partners, con il supporto di preferred equity del Gruppo Azimut (YHOX II, con Electa in qualità di advisor strategico), ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel Gruppo Alimac (“Alimac” o il “Gruppo”), leader globale nelle soluzioni di packaging sostenibile. Contestualmente, Metrika ha reinvestito nell’operazione come socio di minoranza, a supporto della continuità strategica e operativa dell’azienda.

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Fondata nel 1990 a Gerenzano (VA), Alimac è leader globale nella produzione e commercializzazione di maniglie adesive per il packaging e si distingue per il suo approccio integrato al packaging sostenibile. Operativo in oltre 90 paesi e attivo nei settori Food & Beverage, Tissues & Hygiene e Detergenti, il Gruppo serve primarie multinazionali attraverso i suoi due stabilimenti produttivi in Italia e Germania, oltre a uffici commerciali in Spagna, Paesi Bassi e Dubai.

Grazie all’integrazione dei processi produttivi e al dipartimento di ricerca e sviluppo interno, il Gruppo Alimac ha sviluppato prodotti fortemente orientati alla sostenibilità, riducendo il volume degli imballaggi e la quantità di plastica rilasciata nell’ambiente, in linea con la domanda di mercato e gli obiettivi europei di decarbonizzazione stabiliti dal nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Il Gruppo Alimac detiene le certificazioni ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), ISO 9001 e Plastica Seconda Vita, e ha recentemente ottenuto l’approvazione tecnologica da Recyclass e il riconoscimento Bronze da EcoVadis.

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Questa operazione segna l’inizio di una nuova fase per Alimac, che beneficerà di una solida base azionaria e di un piano industriale condiviso basato su tre pilastri fondamentali:

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• Espansione internazionale e rafforzamento della catena distributiva, in continuità con le acquisizioni già effettuate (NRG Tapes, Alimac Iberia)

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• Miglioramento della redditività e delle performance industriali, in linea con gli obiettivi di eccellenza operativa

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• Crescita per linee esterne, attraverso l’acquisizione di aziende sinergiche al Gruppo per ampliare il portafoglio prodotti e le soluzioni tecnologiche

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Marco Fantoni, CEO del Gruppo Alimac, ha commentato: “In meno di tre anni, Metrika ha trasformato Alimac da realtà artigianale di nicchia a player industriale di primo piano, con performance finanziarie e operative eccellenti e un team manageriale di alto profilo. Questa operazione rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di una piattaforma industriale integrata e globale. Con il supporto dei nuovi investitori, Alimac potrà accelerare nel percorso di M&A e internazionalizzazione.”

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Pierre Henri Carles, Head of Alternative & Real Assets di Amundi SGR, ha dichiarato: “Individuare aziende italiane leader di prodotto, innovative e con potenziale di sviluppo internazionale, in cui investire e sostenere la crescita, è il nostro core business.”

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Niccolò Colussi, CEO e Fondatore di NRC Capital Partners, ha affermato: “Siamo orgogliosi di contribuire alla prossima fase di crescita di Alimac, un’azienda industriale italiana con una presenza globale e un forte impegno verso la sostenibilità. Questa operazione riflette perfettamente la nostra filosofia: investire al fianco di imprenditori e manager capaci di creare valore reale, supportandoli con capitale, competenze e visione strategica. L’ambizione condivisa è quella di costruire un leader internazionale nel packaging sostenibile, facendo leva su innovazione, capacità industriali e consolidamento del settore.”

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Il team di Metrika ha aggiunto: “Siamo entusiasti di proseguire il nostro impegno industriale in Alimac con una nuova base di investitori, con i quali condividiamo una visione di lungo periodo e l’ambizione di costruire un campione internazionale nel packaging sostenibile.”

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L’operazione è stata guidata dal team di Metrika, composto da Nicola Pietralunga, Marco Giuseppini e Gabriele Giustino.

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Metrika è stata assistita per gli aspetti legali e contrattuali da Ascanio Cibrario, Edoardo Augusto Bononi, Lucio Caruso, Giorgia Patrizi e Yassine Baba Khouya dello studio legale PedersoliGattai; per gli aspetti fiscali da Emanuele Gnugnoli e Tommaso Sacchi di Poggi & Associati; e per gli aspetti contabili da Enrico Silva e Andrea Di Bella di EY. Vitale, con un team composto da Alberto Gennarini, Riccardo Martinelli, Goffredo Guizzardi, Francesco Garbin e Ludovica Iervolino, ha agito in qualità di M&A advisor di Metrika.

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L’operazione è stata finanziata da Banco BPM S.p.A., con un team composto da Federico Born e Andrea Altomare, da illimity SGR S.p.A. tramite il fondo illimity Selective Credit, e da Amundi SGR S.p.A. per conto del fondo Amundi Eltif AgrItaly PIR III, con un team composto da Marco Bigliardi, Alessandro Battistel e Simone Schipani.

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Banco BPM è stato assistito dallo studio legale Chiomenti con un team composto da Davide D’Affronto e Francesco Burla. Illimity e Amundi sono state assistite da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team composto da Marc-Alexandre Courtejoie e Riccardo Barreca.

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Amundi è il principale asset manager in Europa e tra i primi 10 a livello mondiale. Offre ai suoi 100 milioni di clienti – retail, istituzionali e corporate – una gamma completa di soluzioni di investimento attive e passive, sia in asset tradizionali che reali, ulteriormente arricchita da strumenti e servizi IT che coprono l’intera catena del valore del risparmio. Società del Gruppo Crédit Agricole, Amundi è quotata in borsa e gestisce quasi 2.300 miliardi di euro di asset. I clienti possono contare sull’esperienza e sulla consulenza di 5.500 professionisti in 35 paesi. www.amundi.com

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NRC Capital Partners è una società di investimento diretto specializzata con un innovativo modello deal-by-deal che rende gli investimenti accessibili e flessibili per una comunità di investitori attivi. Fondata da un team con esperienza internazionale e un solido track record in consulenza, finanza e industria, NRC promuove un ecosistema collaborativo che sostiene la crescita del sistema imprenditoriale italiano, abilitando operazioni ad alto potenziale con un approccio su misura, trasparente e orientato al valore.

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Metrika SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio autorizzata. La strategia di investimento del Fondo Metrika si concentra sull’acquisizione di partecipazioni di maggioranza o di minoranza qualificata in aziende italiane (con possibile estensione opportunistica a mercati europei adiacenti) con ricavi compresi tra 20 e 100 milioni di euro, buona redditività operativa e una solida struttura finanziaria. metrikasgr.com

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Il Gruppo Alimac è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di maniglie adesive, con cinque sedi globali in Italia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Dubai. Grazie al suo know-how distintivo e riconosciuto, Alimac serve una base clienti composta da grandi operatori e multinazionali nei settori Food & Beverage, Tissues & Hygiene e Detergenti. Il Gruppo ha sviluppato con successo prodotti fortemente orientati alla sostenibilità, riducendo i volumi degli imballaggi e la quantità di plastica rilasciata nell'ambiente. www.alimacgroup.com